三十多岁的约翰尼·米勒仍是个长不大的孩子，与年迈母亲相依于加州小镇。他们过着简朴的生活，日复一日：约翰尼每天假装出门上班，实则漫步海滩，幻想自己是威尼斯海滩缤纷人群中的一员。母亲溺爱着他孩子气的天真幻想。这份和谐随着母亲病重而终结。约翰尼本应被送往福利院，但在母亲临终恳求下，年轻女子艾米·乔接手照顾他。她给了约翰尼一丝希望——或许他能将幻想世界变为现实。